На обратном пути из ночного клуба трансгендерная женщина по имени Мэли сталкивается с необычной ситуацией: она обнаруживает на улице беззащитного ребёнка, которого его нерадивой матерью, страдающей от нервного срыва, было выброшено на произвол судьбы. Мэли, полная сострадания, принимает решение взять малыша под свою опеку и отвезти его в свой дом.