В то время как Чингисхан вторгается в Китайскую империю, его внимание также сосредоточено на территориях Хорезмшахов. На престоле Хорезма находится султан Ала-ад-Дин Мухаммед II, однако большинство его армии присягнуло на верность Тюркан-хатун, матери султана. Тюркан-хатун активно использует свое влияние, стремясь установить контроль над всей империей. Тем временем наследник престола, Джелаладдин, талантливый воин и любимец народа, находится вдали от этих смятений, сражаясь с врагами Хорезма. Он осознает, что Чингисхан намерен подчинить себе весь мир, и считает, что единственным выходом из сложившейся ситуации станет контрнаступление.
